姚穎謙's 的頭像

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菜鳥鬥順豐的真正含意:阿里已勢不可擋

6月1日爆發了豐巢-菜鳥之爭。整件事的扼要是:順豐和菜鳥的郵遞資料突然不能互通,令物流業大亂。為此雙方自說自話:順豐(其實公司叫豐巢,不過順豐是主要投資者,故簡化代之)指菜鳥(阿里的子公司)之封殺順豐,是為了迫順豐從騰訊雲切換至阿里雲;菜鳥稱順豐不配合信息安全升級,順豐及豐巢等出於「各種原因」並不配合,突然關閉了API(物流數據接口),對客戶造成不便。缺乏言之成理的動機,使順豐的供詞看來可信得多。

「菜鳥」是內地用詞,喜歡看NBA的人或許一看到rookie(NBA中的新人)一字就明。在創建物流數據平台時,選用「菜鳥」大概是馬雲自謙之詞(跟螞蟻金服同理),用來形容自己對物流業務不熟悉,是個新人。聽落沒有殺傷力,但菜鳥是阿里巴巴於2013年創立,現在日處理包裹5700萬個,是全國的7成,阿里已藉此平台數據系統整合物流業,得到速遞公司、倉庫和各種渠道的訊息,大數據盡掌握。細小的物流商幾乎必定光顧菜鳥(小物流商佔整個巿場40%),慢慢地它們的利潤就會歸屬阿里。為了獨立的身份,順豐(豐巢)選用騰訊雲,與京東(淘寶死敵)結盟,雖然與菜鳥合作,又儘量跟後者保持距離。
速遞巿場中順豐只排第五,被價格大眾化的圓通、中通、申通和韻達領先。它們在2016年的巿場份額都遠超順豐(14.6%, 14.3%, 12.4%, 10.5%, 順豐只有8.2%);順豐既然不算大,那麼為何菜鳥這麼着緊它的數據,非要不可?
事關順豐在速遞公司中是最高端的一家,運費固然較高,例如首公斤中通只收18人民幣,順豐卻索價25 元(順豐是做商用包裹文件起家,因可靠性得以收取溢價)。在中產化迅速的中國,消費趨勢由較富裕的一批帶領,消費模式是重要的研究課題,從單價最高的一海外訂單大多選擇順豐付運,可知其數據的重大意義。更重要者,是大陸雲端巿場以阿里雲遙遙領先,然而追兵之中以騰訊實力最雄厚,也最進取,順豐偏偏卻採用騰訊雲,當然令阿里巴巴難以安枕了。
順豐的數據對阿里集團的助益甚大。淘寶一直有「資訊搜尋上百度、商品搜尋上淘寶」的念頭,賣家在淘寶賣產品廣告順利成章,廣告成本(CPM)高於百度也是自然不過,依仗B2B淘寶和B2C天貓兩大平台,阿里的廣告收入在本年超越了以廣告為主的百度,着實驚人。經過2009年11月11日起光棍節天量成交的屢次歷練後,阿里在大額交易的雲計算已有相當把握。現階段的阿里在分析數據時,重點應是挖掘最新的消費趨勢和高端的消費模式。阿里雲總裁胡曉明去年在深圳峰會上言明,中國新創業者99%使用雲端而且8成使用阿里雲,可見中高端巿場是它的客戶數據分析中最後一片砌圖,這才是它對順豐業務虎視耽耽的主因!
說到這裡,已可知道對菜鳥而言,順豐的運貨業務事少,它背後的消費者行為分析、金融服務需求和廣告商的數碼廣告開支事大。擁有金融系的「螞蟻金服」、物流系的「菜鳥網絡」和零售系的「天貓淘寶」的阿里,大數據已幾乎盡掌握,廣告商要打廣告幾乎只此一家了。順豐的速遞數據代表高端零售和廣泛商業客戶,只要順豐一「跪低」,內地的大數據版圖阿里就可以一覽無遺了。
因此,這次國家要阿里和順豐只是短暫妥協,阿里絕不罷休,順豐沒有阿里在金融服務、消費者數據、廣告商偏好和需求等數據的支援下,始終會敗陣。強弱懸殊,順豐極有可能因形勢所迫而深化跟京東合作,以及向騰訊、百度、華為靠攏。
這很有「六國抗強秦」的姿態,不過只恐怕2200年前的結局,還是會重演的。
香港、台灣投資專欄作家,CFA、FCPA。
facebook.com/yiuwinghim

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Ah_Kwan - 2017年06月07日 19:13

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