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迎LED概念,如何選股? -- 上哲

自從2009年年中暫停寫稿後,一直忙於一間公司的上市工作。現在終於有機會可以重新執筆,實在感謝《信報》及各位朋友的支持!

「十二五」計劃自出台後,大家的焦點都離不開節能減排、新能源、物聯網和新材料等,相信今年投資或炒賣仍然圍繞着這些主題。先談談節能減排中的LED概念。

LED分上、中和下游的業務,上游主要是芯片和襯底製造,技術含量高,領先的企業包括兩間美國上市公司CREE及SemiLEDs;中游包括模塊封裝,即從上游買了芯片後再封裝成LED燈;下游則是LED的應用及銷售,包括如何應用在路燈、汽車和電視等,技術要求較低,講求銷售網絡。

真明麗業務包括上中下游的芯片製造、封裝及銷售。看似是一條龍服務,有技術有網絡,像是LED概念的不二之選。不過... ...
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所有評論

伏馬 - 2011年01月04日 09:45

禾常常有个疑問:某某概念由訊息釋出,到行家鼓吹,再到股民接受而入市,該概念的炒作算是成功了.其行動之時間划一到酷似"集結號",是否這批整齊的鼓吹者中,一部分人是"同謀者"?

Chan David - 2011年01月04日 10:00

伏馬兄:是。

PBrega - 2011年01月04日 10:21

什麼是〝迎LED概念〞?LED是40年的老技術,只是半導體技術上的一小部份,有什麼概念?有什麼好炒作?

伏馬 - 2011年01月04日 10:23

David兄,謝釋疑.如是,禾為勤勞的,跟隨"同謀者"思維的股民們悲戚.

荅姐 - 2011年01月04日 10:50

抄概念, 必須要大市氣氛夠, 否則, 講什麼概念都是徙然.
現今之股民, 以不像數十年前一樣, 資訊發達, 可從不同之途徑多加考慮及處理此概念熟真熟假. 就算有此概念, 得要大市配合, 才有作為的.

WF48 - 2011年01月04日 10:52

科技层面是旧概念,但国家政策取消白炽灯,换上LED灯是实在的推动力,将概念变成“生意”。问题是这“生意”有多吸引,对有关公司的贡献有多大,盈利增长,PER估值扩大空间。

Chan David - 2011年01月04日 11:33

小弟愚見,LED的應用已經普及,現在買LED行業已經不再買行業高速增長期,而是「成王敗寇」期。在此期間,關鍵在於哪一間公司能夠通過快速擴張銷售物流網絡和建立品牌去增加市佔率,因此將需要相當的資金去發展—這正是投行和基金公司「造野」的機會。

Chan David - 2011年01月04日 11:35

所以,伏馬兄,也很難說一定「昆人」,不過到底是否押對寶,就真係靠估。

TOPWISERC - 2011年01月04日 11:54

上哲 welcome back. Like to read your articles.

壹一 - 2011年01月04日 12:56

VECO

Stock price surge 4Q 2009.
Veeco GaN MOCVD System

壹一 - 2011年01月04日 13:20

Typo: 4Q 2010

伏馬 - 2011年01月04日 13:34

David兄,一語中的."現在買LED巳過高速增長期".弟奇怪的是突然間大行和專家們同一時間記得起它的價值.那其中必有先知者和附和者,乘下的是共謀者.

壹一 - 2011年01月04日 14:54

LED廠樂觀預估2011年Q1營收

壹一 - 2011年01月04日 14:55

需求遽減 ,2010年Q3的LED價格反轉下降,預估Q4仍有降價壓力

壹一 - 2011年01月04日 15:07

平板電腦需求刺激LED規格提升,LED上下游出貨在2011年將呈現倍數成長

PBrega - 2011年01月04日 18:46

LED has only two usage nowadays. One is for the lighting source, but the heat dissipation is still the major technical hurdle. Another is the backlit of LCD display. Since LED backlit can make LCD display much thinner than CCFL, the tablet computer and smart phone can never be built without LED backlit LCD. Can this demand push up the profit margin of the industry? This is still a question. LED is a very low tech stuff, monopoly is very difficult.
LED-backlit LCD television

QQKK - 2011年01月04日 19:20

LED燈 未能普及的其中一個主因係 .. " 貴 " ,

另一個主因係散熱問題, 散熱唔好LED燈 絛命會短好多..計起上嚟貴立上加貴...

另外LED燈要由幾粒 至幾十粒 chips ( 燈仔) 组成..但粒 粒chips ( 燈仔) 色温都有D唔同..結果要簡..

有間廠同日本仔做 TV LED backlit, 結果成廠都係唔得的scrap..

LED燈 成熟未...???...又係電動車一樣....IT is a dream....

楓人 - 2011年01月04日 19:33

還有一個技術問題還未能解決是刺眼的眩光 .

吴清心 - 2016年03月21日 07:08

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