《信報》要聞:農行(01288 [5])昨日在港股收市後公布,擬透過定向配售A股,集資最多不超過1000億元人民幣,以補充核心一級資本(CET1)。有分析估計,農行完成配股後,CET1充足率增加不足一個百分點,集資陰霾未能完全消除,擔心其他內銀將陸續公布股本融資計劃,影響市場情緒及農行股價。

農行H股昨日收報4.47元,升4.68%;在上海掛牌的A股微升0.25%,報4.03元(人民幣.下同)。

匯金財政部共佔逾79%

農行董事會議決,批准該行以非公開發行方式,向包括中央匯金投資、財政部、中國煙草總公司及新華保險等7名特定對象,發行A股,集資規模不超過1000億元,以2016年底普通股每股淨資產值(除息調整)計,發行股數不超過274.73億股,發行價為定價日之前20個交易日A股平均的90%,或發行前最近一期的普通股股東每股資產淨值的較高者為準。

 

配股後,匯金將佔農行已發行總股本40.03%、財政部佔39.21%。其他A股股東佔10.41%,H股股東佔8.71%。匯金及財政部本次所認購股份的限售期,為自取得股權之日起5年。有關議案仍需提交股東大會審議。

摩通:幫助有限或再抽水

農行又稱,集資是要持續滿足資本監管要求,以及支持業務穩健發展。是次配股集資將全部用於補充CET1。該行截至去年第三季末的CET1充足率為10.58%。集資完成後,短期內可能在一定程度上攤薄淨資產收益率。長期而言,集資用於支持業務發展所產生的效益將會逐步顯現,對經營業績產生積極影響,進一步提升每股淨資產值。

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